美東時(shí)間周三盤后，“全球AI風(fēng)向標(biāo)”英偉達(dá)再次交出一份令市場(chǎng)驚艷的答卷。
英偉達(dá)第一季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收、利潤(rùn)，以及Q2指引全面超越市場(chǎng)預(yù)期，也令市場(chǎng)確信AI浪潮仍在激烈奔涌。
在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)之后，英偉達(dá)CEO黃仁勛和CFO科萊特·克雷斯（ Colette Kress）繼續(xù)為市場(chǎng)帶來(lái)鼓舞人心的好消息。英偉達(dá)股價(jià)周三盤后大漲6%。
正如黃仁勛在聲明中所說(shuō)：“下一次工業(yè)革命已經(jīng)開始…各個(gè)公司和國(guó)家正在與英偉達(dá)合作，將價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向加速計(jì)算，并建立一種新型數(shù)據(jù)中心——人工智能工廠——以生產(chǎn)一種新商品：人工智能。”
Hopper和Blackwell的需求都遠(yuǎn)超供應(yīng)
財(cái)報(bào)會(huì)的重點(diǎn)之一在于英偉達(dá)的新產(chǎn)品。就在一年前，英偉達(dá)發(fā)布了上一代GPU芯片架構(gòu) Hopper。而今年3月，英偉達(dá)又推出了Blackwell芯片，據(jù)稱該芯片的性能是當(dāng)前Hopper一代的兩倍，并提供五倍的“推理”性能。
此前分析師曾質(zhì)疑，隨著英偉達(dá)向新產(chǎn)品線過(guò)渡，英偉達(dá)產(chǎn)品需求可能出現(xiàn)暫時(shí)的“空窗期”，是否會(huì)出現(xiàn)影響英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度。例如，由于英偉達(dá)發(fā)布芯片的速度很快，導(dǎo)致亞馬遜近改變了一部分針對(duì)上一代英偉達(dá)架構(gòu)的芯片的采購(gòu)計(jì)劃，并用Blackwell系列取而代之。
但黃仁勛向投資者保證，Hopper和Blackwell兩條產(chǎn)品線的需求都“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng)”，這種情況可能會(huì)持續(xù)到“明年”。
黃仁勛預(yù)計(jì)，Blackwell架構(gòu)芯片將于二季度發(fā)貨，并將于三季度增產(chǎn)；他透露，Blackwell架構(gòu)芯片產(chǎn)能正滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，供不應(yīng)求的狀況可能會(huì)持續(xù)到2025年。
他還預(yù)計(jì)，在市場(chǎng)對(duì)生成人工智能背后的計(jì)算能力的爆炸性需求支撐下，英偉達(dá)今年將從其新的Blackwell芯片中獲得“大量”收入，Blackwell 將助力公司進(jìn)入新的增長(zhǎng)階段。
他還補(bǔ)充表示，英偉達(dá)將繼續(xù)以同樣的速度推出更新、更強(qiáng)大的芯片。“繼 Blackwell 之后，我們還會(huì)推出另一款芯片，我們采用一年一發(fā)布的節(jié)奏。”
將努力為中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)
英偉達(dá)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)也是外界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。此前，該公司在中國(guó)的銷售額一直占其數(shù)據(jù)中心收入的20%至25%左右，但自去年10月份美國(guó)發(fā)布新的芯片出口限制之后，英偉達(dá)在中國(guó)的業(yè)務(wù)受到極大限制。
今年早些時(shí)候，英偉達(dá)開始向中國(guó)客戶提供H20，這是一款對(duì)中國(guó)“特供版”的AI芯片，符合美國(guó)的出口管制。
英偉達(dá)高管在財(cái)報(bào)會(huì)上承認(rèn)，該公司在中國(guó)的銷售額在今年第一財(cái)季“大幅”下降。
黃仁勛也在財(cái)報(bào)會(huì)上預(yù)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈：“由于我們?cè)诩夹g(shù)上受到限制，現(xiàn)在在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。”
然而，他補(bǔ)充道：“我們將繼續(xù)盡大努力為那里的客戶和市場(chǎng)服務(wù)……并盡我們所能。我們會(huì)盡力的。”
英偉達(dá)將為云服務(wù)商帶來(lái)高昂回報(bào)
英偉達(dá)CFO克雷斯還著重強(qiáng)調(diào)了英偉達(dá)芯片對(duì)云計(jì)算租賃市場(chǎng)的重要性。他表示，英偉達(dá)將為云端客戶提供“快的模型訓(xùn)練速度、低的訓(xùn)練成本和低的大型語(yǔ)言模型推理成本”。
克雷斯預(yù)計(jì)：客戶每花費(fèi)1美元采購(gòu)英偉達(dá)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，云提供商在未來(lái)四年內(nèi)就有機(jī)會(huì)通過(guò)提供算力服務(wù)（GAAS）賺取5美元收入。
據(jù)克雷斯透露，目前英偉達(dá)的客戶包括OpenAI、Anthropic、DeepMind、Elon Musk的xAI、Cohere、Meta和Mistral等知名人工智能公司。
eMarketer分析師雅各布·伯恩（Jacob Bourne）表示:“隨著全球人工智能公司繼續(xù)依賴英偉達(dá)的芯片、網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件生態(tài)系統(tǒng)，英偉達(dá)再次超越了地心引力。”
伯恩還表示，各大科技巨頭與英偉達(dá)的合作是“英偉達(dá)主導(dǎo)地位的一個(gè)明顯跡象”，盡管這些巨頭們都希望減少對(duì)英偉達(dá)的依賴，“但他們顯然意識(shí)到了，他們還無(wú)法完全做到這一點(diǎn)”。
華爾街已經(jīng)開香檳慶祝
在財(cái)報(bào)發(fā)布后，英偉達(dá)股價(jià)盤后已經(jīng)飆升6%至1000美元上方。而華爾街多位分析師也歡欣鼓舞，表達(dá)了對(duì)英偉達(dá)財(cái)報(bào)表現(xiàn)的看好。
Futurum Group 首席執(zhí)行官丹尼爾·紐曼 （Daniel Newman）表示：“英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心（收入）方面領(lǐng)先，在各個(gè)方面都領(lǐng)先。整個(gè)市場(chǎng)都在等待這個(gè)數(shù)字，而英偉達(dá)做到了！”
他補(bǔ)充道，英偉達(dá)的股票拆分將創(chuàng)造“更多可及性”，以及“為股票帶來(lái)更多動(dòng)力”，“人工智能交易仍然生機(jī)勃勃。”英偉達(dá)在周三宣布了拆股計(jì)劃——1拆10，6月7日（星期五）收市后持有英偉達(dá)普通股的股東將收到額外9股。
“即使面對(duì)巨大的期望，該公司再次努力并交出了令人滿意的成績(jī)單。一向重要的數(shù)據(jù)中心收入強(qiáng)勁，而未來(lái)的收入也令人印象深刻。”Carson Group的分析師Ryan Detrick表示，“總而言之，市場(chǎng)設(shè)定的門檻很高，但英偉達(dá)又一次過(guò)關(guān)了。”
韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）表示：“人工智能革命始于英偉達(dá)，在我們看來(lái)，人工智能派對(duì)才剛剛開始，爆米花已經(jīng)準(zhǔn)備好了。”
僅今年一年，英偉達(dá)的市值就增長(zhǎng)了逾1.1萬(wàn)億美元。在2022年底，英偉達(dá)的市值為3590億美元，而現(xiàn)在，2024年才剛過(guò)半，英偉達(dá)的市值已經(jīng)飆升至2.33萬(wàn)億美元。
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