在經(jīng)歷一年多的低調(diào)掛牌后，長安汽車公開對長安凱程融資增資。
12月18日，長安汽車（000625.SZ）發(fā)布關(guān)于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的公告，宣布其控股子公司重慶長安凱程汽車科技有限公司（簡稱：長安凱程）在重慶聯(lián)交所公開掛牌方式增資擴股引入投資者，增資金額不超過25億元。其中，長安汽車擬以現(xiàn)金和無形資產(chǎn)合計增資不超過5億元。
時代周報記者發(fā)現(xiàn)，長安凱程早在2023年11月，就在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌混改項目，其在北京產(chǎn)權(quán)交易所提出的融資目標(biāo)為：擬于2024年開展長安凱程A輪融資，計劃融10億元以上。主要考慮引入政府類、集團類和產(chǎn)業(yè)類投資人，整合社會優(yōu)質(zhì)資源，完善長安凱程自身的能力，實現(xiàn)年均增長10%以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同時未來謀求上市。
對于兩次融資的差異，長安汽車董秘辦人士向時代周報記者表示，需要咨詢項目組才能回應(yīng)，截止發(fā)稿時，長安汽車董秘辦未進行更多說明。
對于2023年11月以來在北交所的掛牌，長安凱程熊姓負責(zé)人對時代周報記者表示：“當(dāng)時是基于兵裝集團和北交所的友好合作，長安凱程項目更多的是在上面進行展示，吸引投資者的階段。當(dāng)時的募資金額也并不是最終金額，并且隨著長安凱程的發(fā)展，融資需求也有所變化。最終融資要以最終公告和結(jié)果為準(zhǔn)?！?span style="display:none">G4c驛資訊
長安汽車增資不超5億 中國長安、南方資產(chǎn)擬參與增資
作為長安汽車旗下的新能源商用車板塊，長安汽車對于長安凱程也給予厚望。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，長安凱程成立于2020年7月，注冊資本10億元，股東為長安汽車（持股83.64%）、重慶臨空開發(fā)投資集團有限公司（持股16.36%）。
重慶聯(lián)交所信息顯示，長安凱程2021年資產(chǎn)總額為88.3億元，營業(yè)收入90億元，凈利潤為虧損3288萬元；2022年資產(chǎn)總額為82.6億元，營業(yè)收入97億元，凈利潤為虧損3.56億元；
2023年資產(chǎn)總額為84.27億元，營業(yè)收入97.82億元，凈利潤為虧損7574萬元；截止2024年9月底，資產(chǎn)總額為96.4億元，營業(yè)收入87.51億元，凈利潤為虧損2318萬元。
長安汽車在公告中表示，長安凱程作為長安汽車新能源商用車的戰(zhàn)略承載者，致力于打造數(shù)智新能源商用車科技品牌，為加強產(chǎn)業(yè)鏈資源整合與協(xié)同，助推商用車新能源、智能化，以及海外業(yè)務(wù)加速發(fā)展，長安凱程通過增資擴股引入外部資源進行股權(quán)多元化改革，本次增資有利于長安凱程加快轉(zhuǎn)型升級，加速產(chǎn)品研發(fā)，加強品牌發(fā)展，加大渠道建設(shè)，持續(xù)提升競爭能力。
長安汽車擬以現(xiàn)金和無形資產(chǎn)合計增資不超過 5 億元，放棄同比例增資權(quán)利，重慶臨空開發(fā)投資集團本次放棄增資。
中國長安汽車集團有限公司（簡稱：中國長安）、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡稱：南方資產(chǎn)）擬參與增資，其他增資方尚不確定，最終交易結(jié)果將依據(jù)在重慶產(chǎn)交所公開征集投資者的實際情況確定。
根據(jù)重慶萬合出具的《重慶長安凱程汽車科技有限公司擬增資擴股項目所涉及的重慶長安凱程汽車科技有限公司股東全部權(quán)益價值評估》（重萬合評報字[2024]第033號）， 資產(chǎn)評估報告選用收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，具體評估結(jié)論如下：在評估基準(zhǔn)日2024 年3月31日，長安凱程凈資產(chǎn)賬面價值為 20.47億元，股東全部權(quán)益評估價值為49.09億元，增值 28.61億元，增值率為139.78%。
對增資方要求多 未來謀求上市
時代周報記者發(fā)現(xiàn)，對于參與投資方，長安凱程也有較多要求。
在此前北京產(chǎn)權(quán)交易所公告上，長安凱程表示，主要考慮引入主要考慮引入政府類、集團類和產(chǎn)業(yè)類投資人，整合社會優(yōu)質(zhì)資源，完善長安凱程自身的能力。
其中，長安凱程還定下了未來實現(xiàn)年均增長10%以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同時未來謀求上市。
在最新的重慶聯(lián)交所披露的增資條件上，要求增資額不低于0.5億元；要求是人民幣貨幣形式增資，簽訂《增資協(xié)議》十個工作日內(nèi)全額支付；投資方不屬于契約型基金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等“三類股東”的情況；并且會對增資方進行盡職調(diào)查。
長安凱程熊姓負責(zé)人對時代周報記者表示：“目前投資者的溝通也比較多，最后的參與者過段時間就會有公告?！?span style="display:none">G4c驛資訊
時代周報還獲悉，目前長安凱程董事會共5人，其中長安汽車占3席、臨空投1席、職工董事1名。隨著開放融資，股權(quán)多元化引入，未來將根據(jù)融資金額及洽談結(jié)果，適當(dāng)補充和調(diào)整董事會席位。
針對未來發(fā)展計劃，長安凱程表示將以研發(fā)、產(chǎn)品定義、營銷、海外業(yè)務(wù)及商用車體系五方面為主要著力點，打造更加高效的組織機構(gòu)，搭建及運營適用于皮卡和智慧物流產(chǎn)品的K01架構(gòu)平臺、并投入資源開拓海外業(yè)務(wù)，條件滿足的情況下，計劃成立海外銷售公司進一步開拓市場。探索實施經(jīng)營跟投、員工持股等激勵約束機制，實現(xiàn)員工與公司利益綁定，形成利益共同體。同時加強人才引進，2025年微笑曲線兩端人員預(yù)計達到2000余人。
長安凱程認(rèn)為，目前輕型物流、皮卡市場是當(dāng)前商用車行業(yè)在全球兩大最具發(fā)展前景、最具變革機會的市場，2030年全球輕型物流車及全球皮卡市場規(guī)模預(yù)計超過1600萬，中國輕型商用車企業(yè)或?qū)⒂瓉硇履茉吹男沦惖篮托滤{海機遇。
11月15日，長安凱程召開了品牌戰(zhàn)略發(fā)布會，長安汽車總裁王俊出席，表示長安汽車將助推長安凱程向數(shù)智新能源商用車科技品牌轉(zhuǎn)型，長安凱程到2030年，將投入300億元用于研發(fā)費用，并建立超過3000個營銷網(wǎng)絡(luò)，全新品牌下的首款產(chǎn)品長安凱程v919將于2025年一季度投放市場。
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